
记者 | 王鑫
一度被以为是“接盘侠”的中信证券在“史上最贵新股”禾迈股份上涨盈逾亿元。
12月20日,“N禾迈”(688032.SH)到市场,开盘价为633.66元,随后接着上攻,盘中一度大涨近48%,触发临停,创下824元的盘中高价,若以此计算,股民中一签可大赚13.44万元。
招股书显现,禾迈股份成立于2012年,是全家以光伏逆变器等电力切换设施及电气成套设施为最重要的营业的高新技艺公司。在光伏逆变器范畴,企业产物包括微型逆变器及监控设施,以及依据微型逆变器理念设置的模块化逆变器及其它电力切换设施。
禾迈股份的发行价达557.80元/股,是A股史上发行价最高的新股,股民中一签(500股)需缴款27.89万元。本次发行1000万股,募资55.8亿元,是拟募资额的10倍,企业发行价对应的静态市盈率为225.94倍,超出同产业可比企业平均静态市盈率167.69倍。
相较至今天的火爆场面,该新股在认购阶段“遇冷”,受到私人投资者大批弃购。
12月14日晚,禾迈股份披露科创板到市场发行结果。网上终归发行数量为347.65万股,网上投资者弃购65.14万股,弃购金额为3.63亿元,弃购股份占总发行股份比重为6.5%。按1签500股计算,约有1302个网上投资者在中标后未缴款。
禾迈股份的弃购金额创下了科创板弃购金额新高,同一时间也刷新A股史上第三弃购记录。
业内人员以为,禾迈股份定价较高,不少投资者没有力压力。另外,受“询价新规”作用,近期到市场的29只科创板新股有6家破发,区别为中科微至、中自科技、新锐股份、迪哲医药、百济神州、成大生物,而禾迈股份发行市盈率较高,投资者担忧到市场即破发。
据招股书,禾迈股份的主承销商为券商“老大哥”中信证券,承销形式为余额包销,换言之,投资者弃购的3.63亿元,中信证券需自掏腰包补全。彼时有投资者以为,中信证券或将成为“接盘侠”,面对巨额浮亏。
截止今日收盘,禾迈股份涨幅收窄至29.98%,报725.01元/股,以此计算,中信证券包销的份额曾经实现浮盈1.1亿元。
另据Wind数据显现,中信证券麾下全资直投子企业中信证券投资局限企业还参加了禾迈股份的策略跟投,获配股数达20万股,获配金额为1.12亿元。换句话说,中信证券累计持有85.14万股禾迈股份,浮盈约1.42亿元。
一位保荐代表人叮嘱界面新闻记者,禾迈股份定价较高,但网下投资者没有人弃购,讲明保荐机构的询价事业做得较好,得到了投资者的认可。散户弃购则是几率难题,没有需过度关心。
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