记者 | 王鑫

1月13日晚，中信证券（600030.SH/6030.HK）发表配股讲明书，将于1月19日至25日发展配股，配股价值为14.43元国民币/股。

2021年2月26日，中信证券披露配股预案，将向整体A+H股股东配股，拟每10股配1.5股，累计募资不超越280亿元。（详见：大手笔！中信证券配股融资280亿，未来3年分红不低于净利润20%）

此中，A股将募资230.65亿元，H股将募资49.35亿元。据配股讲明书，此中190亿元用于进行资本中介营业，50亿元增资子企业，30亿元增强IT体系建造，10亿元用于补充运营资金。

据界面新闻理解，资本中介营业类别包括但不限于融资融券、股票质押、收益互换、股权衍生品、大宗商品衍生品、做市买卖、跨境买卖等营业。

中信证券总股本为129.27亿股，这次配售股份数量不超越19.39亿股，此中A股15.97亿股，H股3.42亿股。

本次配股价值为14.43元国民币每股，该价值较1月13日A股收盘价折价45.3%，较H股收盘价20.8港元/股（换算成国民币为16.98元/股）折价15%。

“配股定价适合预期。”一位头部券商非银剖析师叮嘱界面新闻记者，拟募资额为280亿元，配售股数不超越19.39亿股，市场之前估计每股定价在14.44元左右。

自昨年二月份官宣配股后，中信证券股价一路下挫，前两大股东连接出手增持。2021年一季度，广州越秀金融控股团体股份局限企业出资15亿元国民币，经过沪港通增持中信证券1.06亿股H股股份。

2021年初3月22日至4月29日，中信局限的大股东华夏中信股份局限企业区别增持1.2%和0.8%中信证券H股股份。（详见：阔绰出手！中信证券再获越秀金控23亿港币“护盘”，前两大股东年内为什么频频增持？）

1月12日晚，中信证券披露2021年业绩快报，业绩大商场场预期。据公告，汇报期内中信证券实现业务收入765.7亿元，同比增添40.80%；实现归母净利润229.79亿元，同比增添54.20%。

截止2021年12月31日，中信证券总产业达1.28万亿元，净产业为2091亿元。（详见：赚翻了！2021年净利同比大增54%，中信证券是否重夺券业“市值一哥”？）

中信证券显示，本次发行达成后，企业的资本实力将进一步加强，企业作为证券产业龙头公司，踊跃响应国度策略，踊跃推进塑造航母级头部证券企业。

“未来投资者机构化趋向将带来机构营业要求的迅速提高，2022年机构营业将迎接快速增添。”国泰君安非银首席剖析师刘欣琦显示，随着配股的落地，中信证券资本金将获得大幅补充，流动性约束获得满足，为延续机构营业的周全发力打下了坚实根基，在同业受制于资本约束的背景下，中信证券在机构营业上的市场份额有望进一步提高。