来自：慧保天下

　　2022年的保障中介市场感触到了前所未有的寒意。

　　车险综改极力挤压费率体积，导致好多财险中介难认为继；互联网保障营业新规，又让好多寿险中介不得不从新定制产物。叠加全个保障市场的不繁荣，保障中介机构亟待在“去中介、降本钱、提效率”的市场大环境下，从新思考未来进行路径。

　　所谓保障中介的高品质进行出路究竟在哪里？无妨看一看外面的全球。

　　6月7日，英国保障探讨机构Insuramore发表2021全世界保障中介20强榜单，美国不业余中介占据16席、英国占据2席、爱尔兰占据2席，威达信（Marsh McLennan）更稳居榜首，而我们国家虽然延续4年维持全世界第二大保障市场所位，但却无全家不业余中介机构上榜。

　　全体来看，全球保障中介范畴，头部机构马太效应明显，前20强合计保障经纪营业收入695.869亿美元（约合国民币4644.3亿元），揽走全世界51%的市场份额。且最重要的以B端不业余经纪与治理征询为主，涉及风险治理、退休及健康福利方案等征询效劳，迥异于国家内部更为普及的C端保障零售。

　　另外，榜单本年的另一大看点还在于，两家中介独角兽新晋上榜，区别为Go Health和Integrity，这显现保障科技已成为保障中介市场所位的要害要素之一。

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　　威达信、怡安、韦莱韬悦三雄争霸，持续并购扩大范围，营业多元化稳定位置 

　　Insuramore以经纪营业收入为最重要的目标对全世界保障中介发展年度名次。

　　全球中介20强占据全球51%的市场份额，此中，仅威达信、怡安（Aon）、韦莱韬悦（WTW）三巨头就占据全世界保障中介市场近1/3的份额。

　　详细来看，2021年，威达信稳坐头把交椅，怡安次之，韦莱韬悦名次第三。三巨头保障经纪营业收入依次为158.17亿美元、110.27亿美元、79.87亿美元，区别同比增添13.6%、10.3%和-5%。值得注意的是，20强榜单中，韦莱韬悦是独一全家负增添的企业。

　　三巨头高度重视风险征询和规划效劳，均经过持续并购强大进行范围，不停拓展国外营业。

　　NO.1 威达信：保障经纪与征询营业平分秋色

　　威达信团体麾下具有4家子企业，包括Guy Carpenter、Marsh、Mercer和Oliver Wyman Group。

　　Marsh：为各式范围的私人和商业消费者提供保障经纪和风险治理解决方案；

　　Guy Carpenter：最重要的开发风险、再保障和资本策略；

　　Mercer：为不停浮动的劳能源市场提供提议和技艺驱动的解决方案；

　　Oliver Wyman Group：为私营部门和政府消费者提供要紧的策略、经济和品牌顾问效劳。

　　威达信效劳的消费者平常以集团为主，好多皆是公司消费者。公司所须要的保障常常不同于平凡的保障，是以想要抉择一种非常契合的投保企业非常难题，而威达信可行依据消费者的要求来制订与公司要求相配合的投保计划，再依据计划寻到乐意承保的保障企业。

　　全世界的保障中介市场也在不停进行，利润率也被不停紧缩，威达信为一直维持全球第一的位子，连续采购了多家企业，如Heritage Insurance Service、Compass Financial Partners、Jardine Lloyd Thompson等。

　　NO.2 怡安：以商业风险解决方案为焦点

　　怡安成立于1982年，企业于2012年在纽交所到市场，日前市值达574.75亿美元，在全世界120余个国度设立500多家分支机构。

　　2008年全世界金融危机后，为维持强劲的增添势头，怡安延续采购30余家保障和再保障经纪企业。

　　此中，最要紧的一笔买卖所以17.5亿美金并购英国奔福特再保障企业（Benfield），2010年怡安以49亿美元采购彼时全世界第四大的人工资源征询企业翰威特（Hewitt）。从此，怡安确定了近10年的三大营业板块：

　　风险板块：提供风险征询、商业风险和再保障解决方案，每年承接风险保费1250亿美元；

　　退休板块：针对养老金提供精算、投资和一体化解决方案，麾下企业合计每年为3.1万亿产业提供顾问效劳；

　　健康板块：提供征询、雇员福利和健康解决方案，每年承接健康医疗险保费1800亿美元。

　　NO.3 韦莱韬悦：人工资本和公司风险营业收入为主

　　韦莱（Willis）是全世界第一大的保障经纪团体之一，成立于1828年。

　　2016年1月，韦莱与彼时全世界第五大人工资源征询企业韬睿惠悦（Towers Watson）合并为韦莱韬悦（Willis Towers Watson），并于当年成功重组到市场。

　　日前，韦莱韬悦市值141.22亿美元，在120个国度具有超越3.9万名员工，其收入最重要的包括人工资本和福利、公司风险和经纪、投资、风险和再保障以及福利交付和治理。此中，人工资本和福利收入与公司风险经纪收入约占总收入的35%左右，剩余的再保障和福利交付与治理收入大约在10%-15%。

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　　Gallagher、布朗、NFP等15强经纪商最重要的效劳大中型公司消费者，专注于一揽子不业余风险征询和解决方案 

　　威达信、怡安和韦莱韬悦三强以后，跻身榜单的其它17家企业中，有15强依旧是2020全世界保障中介20强榜单的老面孔，这点企业最重要的效劳大中型公司消费者，专注于非车险范畴，以贩卖不业余风险征询和解决方案赚取效劳费率。

　　NO.4 亚瑟·加拉格尔（Gallagher）

　　亚瑟·加拉格尔由Arthur J． Gallagher于1927年在芝加哥创立，现已进行成为全世界优先的保障经纪、风险治理和人工资源与福利征询企业。

　　自20世纪80、90年代，亚瑟加拉格尔最初采购业内企业。日前，企业营业最重要的包括零售经纪营业（retail brokerage）、人工资源与福利征询（benefits & HR Consulting）、MGA和团险经纪营业（MGA and wholesale brokerage operations）、第三方赔偿治理（Third-party claims administration）

　　获悉，仅该企业在美国的建筑营业每年就带来了大约1亿美元的经纪人收入和每年超越10亿美元的建筑相干保费，亚瑟·加拉格尔在全世界具有500多名建筑行家，曾经合作超越25年。现在，该部门为全中国1500多家消费者提供效劳，包括承包商、开发商以及建筑和房地产名目的业主。

　　NO.5 HUB（Hub International）

　　Hub International是全家经过合并而成立于1998年的保障经纪个人公司，总部位于芝加哥。

　　Hub International 在北美提供一系列财产、伤亡、风险治理、人身险、员工福利、投资以及财富治理产物和效劳，在美国和加拿大设有375若干办事处，具有1万多名员工。

　　NO.6 Acrisure

　　Acrisure LLC．是全家成立于2006年的全世界金融科技个人企业，为消费者提供智能的保障和再保障、产业治理、房地产效劳和网站效劳等范畴的金融解决方案，总部位于密歇根州，后被ABRY Partners采购。

　　NO.7 洛克顿（Lockton）

　　Lockton是全家成立于1966年的美国保障经纪个人企业，最重要的提供保障、风险治理、员工福利和退休效劳，除了在密苏里州堪萨斯城的总部外，洛克顿还在125个国度/地域设有100若干分支机构，日前在全世界具有8300多名员工。

　　NO.8 Alliant

　　Alliant是全家成立于1925年的美国保障经纪个人企业，总部位于加州，最重要的提供员工福利，为农业食品、航空、建筑、燃料海洋、医疗保健、律所、房地产等产业提供财产估价、风险征询、解决方案等商业效劳。

　　Alliant的营业增添形式为当然增添、持续性全中国扩张，合并采购，以及招募顶尖保障经纪能人等多方面的概括形式。日前，Alliant在全美大家都有130多家办事处，员工超越4300名。

　　NO.9 Assured Partners

　　Assured Partners是全家成立于2011年的美国财产险和员工福利经纪个人企业，总部位于美国佛罗里达州。

　　营业范畴包括财产险、员工福利保障、风险治理效劳，效劳产业包括房地产、建筑业、医疗保健和养老、生产业、林业、酒店业、产业治理、娱乐、科技和零售贸易等。

　　2011年，Assured Partners采购那时美国第24名的个人保障经纪企业Neace Lukens，该企业当年收入达到8800万美元，有150多名持证保障代理，主营财产险、员工福利和风险治理解决方案。这次并购也是Assured Partners首次并购，从此在财产险范畴得到了全中国性的保障经纪平台和策略资源。

　　NO.10 Truist Insurance Holdings

　　Truist Insurance Holdings是全家成立于1872年的美国到市场银行控股企业的保障经纪子企业，

　　Truist Insurance Holdings前身为BB&T Insurance Holdings。2020年6月，母企业采购Sun Trust后更名为现存名称，现为Truist Financial Corporation麾下全资子企业，总部位于美国北卡罗莱纳州，最重要的营业包括商业银行、证券经纪、产业治理、典质贷款和保障产物效劳。

　　NO.11 布朗（Brown & Brown）

　　Brown & Brown是全家成立于1939年的美国保障经纪到市场企业，总部位于佛罗里达州，最重要的营业有中高档市场财产险营业、员工福利、私人险和商业险零售营业、保障团购经纪和第三方治理营业。

　　1939年，J． Adrian Brown在佛罗里达州创立B&B，并经营治理家庭公司。1993年，Poe and Associates和Brown & Brown合并后，保存了在佛罗里达州的两个总部。此时，Poe & Associates经过130个独立保障代理人出售保障，年收入达到了5000万美元，合并后的Poe & Brown成为了东南部第一大的保障经纪企业。

　　NO.12 USI Holdings

　　USI Holdings成立于1994年，起初仅是全家年收入650万美元和40名员工的小企业，现在，USI Holdings年收入挨近20亿美元，在全美具有200个办事处具有8000多名员工，最重要的提供财产和伤亡、员工福利、私人风险和退休解决方案。

　　NO.13 NFP

　　NFP（National Financial Partners Corp）是全家成立于1998年的美国保障经纪个人企业，总部位于纽约，企业提供不业余的财产和不测伤害、公司福利、退休和私人解决方案，其指标消费者为高净值人员和中小型公司。

　　NO.14 Amwins

　　Amwins团体是全家成立于1998年的美国保障经纪个人企业，总部位于北卡罗莱纳州，为零售保障代理人提供财产险产物、不业余团队福利产物和行政治理效劳，日前在全世界有100多地设有办事处，每年经手保费超越140亿美元。2021年3月，Amwins采购了美国第四大保障经纪企业Worldwide Facilities。

　　NO.15 Howden Group Holdings

　　Howden Group Holdings是全家成立于1994年的英国保障经纪个人团体，总部位于伦敦，是全家既扎根本地，又有数字化根基的世界化不业余团体，营业包括商业险、再保、员工福利以及数据剖析。

　　日前，团体麾下有全世界经纪企业Howden，全世界第一大的总承保代理DUAL和保障业优先的数字化数据剖析企业HX，其营业横跨欧亚、中东、非洲、美洲和拉丁美洲的45个国度，企业年业务额多达到10亿英镑，治理超越100亿英镑的保费。

　　NO.16 Ardonagh Group

　　The Ardonagh Group是全家总部位于英国的独立保障分销平台和全世界经纪企业，该团体此刻的GWP为130亿美元，年收入为14亿美元，企业麾下Ardonagh Specialty 是其不业余再保障和集团经纪营业增添平台。

　　NO.17 BroadStreet Partners

　　BroadStreet Partners总部位于美国俄亥俄州哥伦布，企业专注于商业和私人财产和不测保障零售。 

　　NO.18 Ryan Specialty Group

　　Ryan Specialty Group于2010年由怡安创始人、前董事长兼首席执行官Patrick G． Ryan创立，并经过策略采购进一步培养增添机会。

　　麾下最重要的有三大营业板块：（1）RT Specialty ：经销不业余财产险、不测险、不业余险、私人险和工伤理赔保障产物；（2）RT Binding平台：为保障代理人和经纪人提供不业余保障解决方案，为中小型消费者提供个性化、不业余征询效劳；（3）Ryan Specialty Underwriting Managers为燃料、医疗保健、公司风险、建筑、酒店、海事等细分范畴承销财产和不测车祸风险治理。

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　　Go Health、Integrity两大独角兽新晋上榜，数据驱动全通道营销

　　对照2020全世界保障中介20强榜单，一种鲜明的浮动是名次第17位的Galway Insurance Holdings和名次第20位的大童保障出售效劳区别从榜单滑落。与此同一时间，Go Health、Ryan Specialty Group两家新锐独角兽初次跻身2021全世界保障中介20强榜单。

　　尽管两家企业营业各所偏重，但均在技艺上构建了优势壁垒，经过数据驱动全通道营销，提高消费者体会。

　　Go Health：Medicare营业成为营业增添和利润奉献

　　Go Health是美国健康险TPA巨头，企业于2020年7月在纳斯达克到市场，当前市值2.65亿美元，企业产物门类最重要的由之下部分组成：

　　Medicare（有政府参加的医保或商保）：要点是针对若干承运商出售Medicare Advantage、Medicare Supplement、Medicare处方药计划以及Medicare特殊要求计划；

　　IFP（私人和家族计划）及其它：向不适合Medicare资格的私人出售私人和家族计划，如牙科保障、视力保障和其余补充保障，众多产物的保单期全在一年之下。

　　2021年，三大健康险产物门类中，Medicare成为Go Health收入第一大的门类，也是营业和利润增添的最重要的奉献。2021年财报披露，2021年，Go Health的Medicare营业在总收入中占比82%，而IFP和其余则占总收入18%。而早在2018年，Medicare仅占比49.6%，IFP和其余营业占比50.4%。可行瞧出，Go Health近年来的策略重心曾经转嫁至Medicare健康险营业。

　　在健康险营业上，Go Health构建了数据驱动的全通道营销， 即以数据为导向提升和配合潜在的消费者群，提高营销转化率。

　　integrity：全栈平台治理和分销保障产物

　　Integrity（Integrity Marketing Group）成立于2006年，是全家人寿和健康险分销商，以及财富治理和退休计划创新解决方案提供商，专注于高客市场。

　　在企业官网，Integrity标榜本人为优先的保障分销商，能够“在全部位置与美国人见面”，不论是面临面、经过手机仍是在线，这意指着技艺是其营业增添的要害，面临企业超越1000万的年度消费者，企业全栈式平台经过数据驱动提高消费者体会。

　　获悉，日前Integrity的分销网站包括全美其它大型保障代理商和超越42万名独立代理人，为近400万消费者提供效劳。仅在2020年，该企业就发展了40次采购，踊跃的采购策略下， Integrity2021以来的员工人口从1700人增添到 5500 人。

　　附表 2021全世界保障中介20强

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责任编辑：张文