
记者|刘晨光
长城证券定增落地。
8月9日,长城证券发表公告,企业本次定增每股发行价8.18元,发行股票约为9.31亿股,实质募集资金总额76.16亿元, 认购率为100%。
该券商本次实质募资金额距离拟募资上限84.64亿元尚有8.48亿元的差距。业内人员指明,募资缩水最重要的与市场预期不佳,对券商成长性观点较负面有相关。
依据公告,本次发行对象终归确定为17家,认购主力最重要的包涵原股东两家——华能资本效劳局限企业(之下简单称呼华能资本)以及深圳新江南投资局限企业(之下简单称呼新江南投资)。
本次非公布发行,大股东华能资本认购最多,认购金额35.32亿元,占比达46.38%。本次定增达成后,华能资本持股数量增至18.71亿股,持股比重46.38%,仍为企业控股股东。
新江南投资认购9.41亿元,占定增金额比例为12.35%,定增达成后,新江南投资占企业股权比重为12.36%,上升为企业第二大股东。原第二大股东深圳燃料滑落一名,成为第三大股东。
依照长城证券公布的预测数据,本次非公布发好的新股备案达成后,华能资本与深圳新江南的持股比重与2022年一季度末绝对。
定增达成后,有3家证券企业映入了企业前十大股东行列。公告显现,这3家券商区别为银河证券、海通证券和中金企业,认购金额区别为3.29亿元、1.74亿元和1.68亿元,持股比重区别为1.00%、0.53%和0.51%,区别位列长城证券第5、第8、第9大股东。
长城证券指明,本次非公布发行股票达成后,发行对象华能资本认购的本次非公布发好的股份,自发行完毕之日起60个月内不得让与;深圳新江南认购本次发好的股份,自发行完毕之日起36个月内不得让与;其它发行对象认购的本次发好的股份,自发行完毕之日起6个月内不得让与。
依据之前公告,长城证券本次募集的资金最重要的用以进行资本中介和证券投资营业。资本中介营业方面,未来将要点发力两融营业,证券投资营业方面,未来将要点进行固定收益投资和衍生品营业,深耕投资能力建造。
企业称,本次非公布发行实行后能够有用提高企业净产业水准及流动性,有益于改良企业资本构造、推进企业营业进行、提升企业抗风险能力,适合企业长久进行策略须要。总产业、净产业及净资本范围将相应增添,产业负债率也随以下降,产业负债构造更趋合乎道理,从而有用下降财务风险。
早在2021年,长城证券就披露了非公布发行股票预案,拟募集资金数额不超越100亿元。
本年二月份,长城证券发表非公布发行预案(修订稿),将拟定增募资总额由不超越100亿元调度为不超越84.64亿元。
7月28日,长城证券发表了《对于延伸非公布发行股票股东大会决议及受权有用期的公告》,将前述股东大会决议及受权有用期延伸至华夏证监会核准批复有用期截至日(即2023年3月31日)。半月以后,这次定增落地。
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