来自：慧保天下

　　作者：圆心惠保首席策略官陈佳、策略企划经理邹亮

　　8月9日，银保监会财险部发放《对于部分财险企业短期健康保障营业中存留难题及相干风险的通报》，喊停“药转保”，也将“带病体”保障再一次推到了台前：

　　关于当下缺少机缘的华夏保障市场，尤其是健康险市场，“带病体”保障近年来始终充满了蛊惑。

　　据麦肯锡剖析，2020年我们国家“带病体”保障保费约500亿元，仅占当年健康险保费约6%，相较于“带病体”人群约2.5-3万亿元的医疗支出以及约60%的医疗支出占比，“带病体”人群保证缺口显著。

　　依据全新的推测，2035年左右华夏将要映入重度老龄化社会，彼时“带病体”人群数量必然进一步增添，保证缺口必然进一步扩大，“带病体”保障也必然迎接更宽广的进行体积，成为健康险的真实蓝海。

　　据2018年《全中国第六次卫生效劳统算考查主题汇报》数据，全中国慢病人群数量已超4亿人，15岁以上人群发病率超34%，65岁以上人群发病率超60%。本文作者粗略估算，依照4亿“带病体”人群，年度人均保费1000元测算，未来可待发掘的“带病体”健康险市场年度保费体积将超4000亿。

　　不过，在合法合规的前提下，当下的保障业界人员应当如何从新思考“带病体”保障？

　　“带病体”保障系列文章，共计两篇，试图经过回顾我们国家“带病体”保障的进行历程，整理当前“带病体”保障进行现状，探究市场进行痛点，并联合参加各方的探寻实践，研判“带病体”保障市场进行趋向，为我们国家“带病体”保障的进行奉献一份力量。今日发表的，是此中的第一篇。

　　我们国家惯例健康险产物第一大的特色是“保健康人”，“非标体”根本被“拒之门外”，经过投保端的筛选，下降赔偿端的支出，以此得到经营收益。但随着产业进行，此种形式的弊病渐渐暴露。

　　一是低赔付率下降了参保人群中健康体的得到感和体会感，易激发“逆抉择”继而陷入“死亡螺旋”，这从近两年健康险保费低增速与赔偿高增速的“背离”中已获得初步认证；

　　二是产物同质化背景下，保司为获取更多保单而向通道端支付高费率，终归健康险产物的收益更多留存留通道端，供应端的保司及要求端的消费者均未得到称心的“回报”；

　　三是大批“非标体”被容易的拒之门外，既导致“非标体”人群的健康风险保证要求没有办法获得满足，也让得健康险消费者池没有办法获得拓展，节制了健康险的进一步进行。

　　旧形式亟需打破，新形式已在探寻。近年来，我们国家健康险进行形式正好从“保健康人”向“保人健康”转变。而“带病体（因“带病体”最重要的为慢病人群，故本文所探讨“带病体”保障最重要的指“慢病保障”）”作为“非标体”的最重要的构成部分，已成为要紧的突破方向。

　　面临超4亿背负沉重支付负担而难以得到惯例健康险保证的“带病体”人群，以保司、TAP、药企为代表的健康险资产链各参加方均在踊跃探寻，试图在“带病体”健康保证范畴寻得一条可以路径。

　　回溯“带病体”保障国家内部进行历程

　　始自2015年“百糖大战”，政策推进下的一系列健康险创新实践

　　（一）1.0阶段（2015-2019年）：慢病治理+并发症保障，聚集糖尿病人群

　　1 政策推进激发慢病治理产业混战

　　2015年9月，国务院办公厅印发《对于推行分级诊疗制度建造的指导意见》，提议以高血压、糖尿病等慢病为切入口，一步步推行分级诊疗，在慢病治理中，重申借助互联网技艺，实时远程监控健康、远程慢病治理，医疗机构间网站会诊、转诊等。

　　2016年10月，中共中央 国务院印发《“健康华夏2030”规划纲要》，此中准确指明，实行慢性病概括防控策略，强化慢性病筛查和早期发觉，根本实现高血压、糖尿病患者治理干预全掩盖，到2030年，实现全人群、全寿命周期的慢性病健康治理。

　　2017年初，国务院印发的《华夏防治慢性病中长久规划（2017—2025年）》中提议，勉励商业保障机构参加慢性病高危人群风险估价、健康征询和健康治理，勉励、引导、扶持商业保障机构参加所在地域医疗效劳、健康治理与推进、健康保障以及相干慢性病防治效劳。

　　在系列政策推进下，慢病治理以其极富想象力的市场体积和较高的社会价格迷惑了许多玩家入场。2015年的百糖大战、2016年的血压混战，没有不昭示着这一范畴的火热。在许多玩家中，保障企业同样是一股要紧力量。

　　2 “慢病治理效劳+并发症保障”形式启航

　　开始，大家纷纷将眼光对准了数量巨大的“糖尿病”人群。

　　2015年8月6日，泰康人寿携麾下健康治理子企业与糖护士合作公布“泰康甜蜜人生A款”糖尿病患者专属健康险，提供糖尿病惨重并发症保障，并提供了从“防”到“治”的全体健康治理解决方案。

　　同年11月12日，大特保与太平财险及慕尼黑再保障结合公布“退糖鼓”糖尿病保障，为糖尿病患者提供4种并发症保证，并与掌上糖医、血糖高管、微糖合作为患者提供血糖风险估价、血糖健康重建、医生问答等慢病治理效劳。

　　在“慢病治理效劳+并发症保障”的根基上，硬件监测又被导入。2015年11月19日，众安在线携手qq糖大夫、丁香园结合公布了糖尿病并发症保障—糖小贝1.0，并于次年4月公布了进级版糖小贝2.0。糖小贝2.0经过接连qq糖大夫智能血糖仪和丁香园的血糖治理效劳，实现了“血糖检验+血糖治理+保障保证”的闭环，同一时间鉴于获得的血糖数据，赐予使用者相应的变化保额鼓励，鼓励和帮助使用者更主动的治理血糖。从而实现了“检验+治理+保障”及“软件+硬件+效劳”的双重联合，大幅提高了慢病治理的精细化水平和有用性，同一时间经过慢病治理平台的建造及慢病患者的病程治理，积累全病程治理数据，为延续保障产物责任进级及设置改良提供数据根基，初步建立起“慢病治理+保障保证”的闭环。

　　在众安之外，泰康、安全、太保等保司也连续公布了多款联合硬件监测及慢病治理效劳的慢病并发症保障产物，为火热的慢病治理赛道及广泛慢病人群提供了保障解决方案。

　　3 慢病保障市场随慢病治理热潮退却陷入低潮期

　　源于C端消费者缺乏付费意愿，在补助褪去后，各大慢病治理APP使用者及月活迅速下调，“百糖大战”随之退潮。曾在2016年携糖大夫智能血糖仪高调映入慢病治理范畴的qq腾爱医生于2019年3月10正规关闭效劳，宣布着慢病治理市场归于沉寂。

　　最重要的面向C端使用者的慢病治理并没有取得突破，残存下去幸存者们各自向不同的方向接着探寻，慢病治理1.0阶段正规完毕。

　　与之相对应的，在1.0阶段，并发症保障更多的是鉴于慢病治理公司建立差异化竞争优势及寻觅效劳支付方的要求而开发和公布，多半保司均以探寻及尝试心态参加此中。而随着“百糖大战”的退潮和许多慢病治理初创企业的关停，慢病并发症保障最重要的的参加方退出；同一时间C端消费者仍缺乏单独购置慢病保障的意愿，保障企业在慢病保障范畴的参加意愿及投入随之一步步下降，慢病保障市场陷入低潮期。

　　（二）2.0阶段（2020年-2022.7）：慢病治理+概括保障保证，掩盖多病种人群

　　1 系列有利政策推进“带病体”保障再启航

　　2020年1月，银保监会、发改委、医保局等十三部门结合发表《对于推进社会效劳范畴商业保障进行的意见》，准确指明扶持商业保障机构踊跃参加健康华夏行动，创新改善健康推进、疾病预防、慢病治理等健康类效劳，推进健康保障与健康治理合一进行。

　　在银保监会2021年4月面向产业征求意见并于同年10月正规发表的《对于进一步丰富人身保障产物供应的指导意见》（之下简单称呼《指导意见》）中，进一步提议适当扩宽投保要求，对有既往症和慢性病的老年人群赐予合乎道理保证。

　　2022年5月国务院办公厅印发的《“十四五”人民健康规划》中提议，为群众提供全角度全周期健康效劳，推进“互联网+慢性病（糖尿病、高血压）治理”，实现慢性病在线复诊、处方流转、医保结算和药品配送。

　　在看管机构及多重政策的勉励和推进下，保障产业快速行动，自2020年最初即公布了多款创新“带病体”保障产物。如安全健康险在2020年5月公布的“安全i康保·百万医疗（慢病版）”，三高/甲状腺结节/结石等常见“带病体”适合要求可投保；国寿在同年11月结合蛮牛健康公布“国寿长三角糖安宝医疗保障”，蛮牛健康还专门为每一位购置“糖安宝”的消费者提供专属配套效劳包，使用者可在一年内享受一次预约行家及陪诊效劳、一次住院布置效劳。

　　在政策方及看管层鼎力推进的同一时间，健康险产业源于多重要素作用陷入增添阻碍，亟需开辟新的增添渠道。“带病体”人群源于之前被健康险“拒之门外”，因而健康险渗透率极低 ，可拓展体积庞大。

　　因此，在政策推进及产业本身进行须要双重驱动下，“带病体”保障市场从新启航。

　　2 《指导意见》推进“带病体”保障市场快速升温

　　在2021年10月银保监会《指导意见》正规发表后，为险企开发“带病体”保障指出了方向，推进“带病体”保障市场快速升温，同一时间极大激起了供应端的创新。一方面是从1.0阶段的并发症保障保证拉伸到并发症及重症、医疗及药品、门诊及住院等责任，另一方面是从最重要的聚集糖尿病拓展到200余种慢病。

　　如从2021年最初众安保障结合阿里健康公布的“好药保”慢病系列保障，连续公布三高等慢病人群可投保的“安心保”百万医疗、全中国首个面向乙肝患者的百万医疗“乙肝保”（2021年6月）、产业内首款癫痫人群可购的百万医疗险“癫痫保”（2022年2月）等产物，有用的满足了慢病患者的健康风险保证要求；

　　又如2022年4月人保健康面向肺结节人群公布的“欣e保医疗保障”（肺结节版），为消费者装备保障管家及健康治理师，构建健康治理档案，发展随访治理等肺结节病程治理效劳；

　　太保团体麾下太保寿、太保健康及杉泰健康在2022年5月结合公布保障时期3年的慢病百万医疗险“家安芯”，可掩盖高血压、2型糖尿病、甲状腺结节、乳腺结节和肺结节5大带病人群，同一时间为使用者提供专属家族医生及针对性健康治理效劳。

　　自2021年以来，保司、药企、慢病治理公司及TPA类第三方效劳商纷纷进场，公布了数十款产物；映入2022年后，市场热度有增没有减，多家保司均公布了“旧款”进级版，更有大型保司聚合麾下健康险及慢病治理效劳相干主体，公布麾下首款“带病体”保障。

　　因此，头部大型保障团体、中型寿险及产险保司、不业余健康险及创新款互联网险企，均踊跃投身于慢病保障市场创新大潮，持续推进“带病体”保障市场创新进行。

　　（三）3.0阶段（2022年8月于今）：“带病体”保障规范进行新阶段

　　8月9日银保监会财险部发放的《对于部分财险企业短期健康保障营业中存留难题及相干风险的通报》》，叫停“药转保”。

　　在鼎力进行“带病体”保障成为产业共识的背景下，本次看管叫停“药转保”，为“带病体”保障产业的健康可持续进行打下了坚实根基，同一时间也为真实的“带病体”保障进行铺好了公路。

　　产业对“带病体”保障的投入和创新也必定调转方向和愈加聚集保障产物本身的保证责任，经过提高产物保证责任、拓展可保人群、链接慢病治理效劳、做好精确定价及智能风控等，推进适合保障原理的真实“带病体”保障产物提速创新。

　　“带病体”保障现状

　　仍处进行初期，但政策端、供应端、要求端、效劳端、协同端曾经完成共识 

　　据麦肯锡剖析，2020年我们国家“带病体”保障保费约500亿元，仅占当年健康险保费约6%，对应保障产物最重要的为惠民保、团险性质的公司补充医疗险和高档医疗险等。

　　相较于“带病体”人群约2.5-3万亿元的医疗支出以及约60%的医疗支出占比，“带病体”人群保证缺口显著，“带病体”保障市场仍在进行初期，但涉事各方的热情赫然已被点燃······

　　（一）政策端：推进“带病体”保障进行，应对老龄化趋向下医保支付负担

　　国度卫生健康委老龄健康司司长王海东在2021年12月9日国新办举办的《对于增强新时期老龄事业的意见》发表会上显示，我们国家大致1.9亿老年人有慢性病。依照2021年底2.67亿基数测算，我们国家老年人中慢病人群占比已超70%，随着“老龄化”的迅速演进，老年慢病人群范围仍将持续提高。同一时间，据统算我们国家慢性病导致的疾病压力占总疾病压力的近70%，而医保基金作为疾病治疗费率最最重要的的支付方，承受了庞大负担。为缓和“老龄化”趋向下的医保慢病压力，同一时间减少慢病患者自费负担，近年来政府颁布了系列政策推进“带病体”保障进行，以期发挥商业保障杠杆效用，提高“带病体”人群保证水准。

　　在2020年1月银保监会等十三部门结合发表的《对于推进社会效劳范畴商业保障进行的意见》中，准确指明扶持商业保障机构创新改善慢病治理等健康类效劳，推进健康保障与健康治理合一进行；

　　2020年3月印发的《中共中央 国务院对于深化医疗保证制度改革的意见》，提议加速进行商业健康保障，丰富健康保障产物供应，提升健康保证效劳能力；

　　2021年9月国务院印发的《“十四五”全民医疗保证规划》中，再一次指明要愈加注重发挥商业医疗保障效用，引导商业保障机构创新改善保证内容，提升保证水准和效劳能力；

　　2021年10月银保监会发表的《对于进一步丰富人身保障产物供应的指导意见》中，准确请求保司适当扩宽投保要求，对有既往症和慢性病的老年人群赐予合乎道理保证；

　　2022年5月国务院印发的《深化医药卫生体系改革2022年要点事业任务》中，再一次提议扶持商业保障机构开发与根本医疗保障相衔接的商业健康保障产物，更好掩盖根本医保不予支付的费率。

　　在上述包括国度级重要政策、多部门结合政策及看管部门指导意见等若干要紧文献中，持续提议勉励、扶持、引导商业保障机构持续丰富、创新、改善健康险产物供应，推进健康险与慢病治理等健康治理效劳合一，提高对“带病体”人群保证水准。

　　（二）供应端：保司参加意愿渐升，市场渐渐升温、产物提速推陈出新

　　自2015年“百糖大战”时期结合慢病治理公司公布糖尿病等慢病并发症保障产物以来，“带病体”保障已进行好几年，但在1.0阶段后期陷入沉寂。随着近两年政策端对“带病体”保障、“健康险+健康治理”以及“互联网+慢病治理”的持续推进，“带病体”保障市场渐渐升温，尤其是在2021年10月银保监会《指导意见》发表后，有越来越多的保司公布“带病体”保障相干产物，大型保司也最初入场，“带病体”保障产物提速创新。

　　咱们整理了2021年至2022上半年各大保司公布的30余款“带病体”保障产物，以期发觉当前市场中主流产物的共性及个性之处。

　　从险种看，以报销型医疗险为主（70%），以给付型医疗险及重疾险为辅；

　　从产物责任看，以住院医疗费率报销为主，部分产物提供质子重离子、特药、门急诊等医疗费率报销，部分创新产物包涵手术不测保证、“确诊即赔”的“给付型”医疗保证、“报销+给付”的合一型医疗保证等责任；

　　从保证病种看，可掩盖高血压、糖尿病、甲状腺/乳腺结节、慢性肾病/肝病等多病种的概括型“慢病版”医疗险已成为主流，还有针对糖尿病、乳腺/甲状腺疾病的“专病险”持续深耕特定病种保证；

　　从保证期限看，最重要的为一年期产物；

　　从可保年龄看，日前最重要的掩盖18-60岁，少数产物可突破到70-75岁；

　　从增值效劳看，当前患教、在线问诊、重疾绿通、住院陪同、健康档案、健康治理等效劳已成为“标配”，部分产物更创新提供包括早筛、住院垫付、多学科会诊、家族护理、保障管家、家族医生及健康治理师等个性化效劳；

　　从上线时间看，2021年、2022年上半年上线产物各占约50%，2022年产物供应力度显著提高。

　　从近两年“带病体”保障供应端的进行可行瞧出，保司参加“带病体”保障的踊跃性正好迅速提高，产物创新能力持续加强，“带病体”保障供应端正迅速演进，为“带病体”人群提供更丰富、多元的产物抉择。

　　（三）要求端：“带病体”人群范围持续增添，千亿级市场体积静待发掘

　　据2018年《全中国第六次卫生效劳统算考查主题汇报》数据，全中国慢病人群数量已超4亿人，15岁以上人群发病率超34%，65岁以上人群发病率超60%。在“老龄化”迅速演进、慢病“年青化”以及医疗技艺进步提升带病生存年限等要素一同推进下，我们国家“带病体”人群范围仍将持续增添。

　　依据2020年华夏卫生健康统算年鉴，2019年我们国家心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸体系疾病、糖尿病等慢性非传染性疾病导致的死亡人口占总死亡人口的88%，导致的疾病压力占疾病总压力的70%以上，可行说慢性病曾经成为危害我们国家居民健康的头号杀手。

　　与此同一时间，慢病医疗费率支出占比高、增添快，为医保基金带来庞大负担的同一时间，也为慢病人群带来了沉重经济负担。

　　但与之相对的，最须要风险分担与健康保证的以慢病人群为主的“带病体”人群却一直难以得到健康险产物投保资格。

　　随着保障产业与医疗、医药产业合一加深，慢病相干数据持续积累，智能核保及风控等科技巧力不停提高，之前不可保的“带病体”已迎接转变，供应端已最初主动承接“带病体”人群的健康保证要求。

　　如依照4亿“带病体”人群，年度人均保费1000元测算，未来可待发掘的“带病体”健康险市场年度保费体积将超4000亿。

　　（四）效劳端：慢病治理能力持续提高，“带病体保障+慢病治理”已成共识

　　2016年发表的《“健康华夏2030”规划纲要》中提议，实行慢性病概括防控策略，到 2030 年实现全人群、全寿命周期的慢性病健康治理。

　　2022 年推出的《“十四五”人民健康规划》中再一次要点说起要实行慢性病概括防控战略，并准确提议推进互联网在慢病治理、医疗效劳等方面的利用。

　　随着产业的持续进行和不停创新，我们国家慢病治理产业曾经取得长足进步。尤其是近年来慢病治理机构与检验机构、医疗机构、医药公司、保司等主体持续深入的合作下，慢病治理效劳运用人群范围持续增添，相干病种的检验、诊疗、用药及病程进展等数据可以积累和留存，这进一步为慢病治理产业的迭代进级打下坚实根基。

　　随着运用人群范围的提高，资产链合作的加深，以及患者数据的积累沉淀，慢病治理模子持续改良，慢病治理用具对管制慢性病进行流程、下降慢病患者并发症及重症产生率、提高慢病患者健康水准将发挥很大作用。

　　随着慢病治理能力及作用的持续提高，慢病治理与健康保障的联合也越发紧密，在“保障+效劳”成为产业共识的当下，“带病体”保障产物叠加慢病治理效劳已成大势。同一时间，在惯例的在线问诊、电子档案、体检等“被动式”（需消费者主动发起）效劳之外，当前部分创新产物已最初提供保障管家及健康治理师等线下效劳团队的“主动式”效劳（由保司/效劳端主动发起）。

　　如2022年4月人保健康公布的“欣e保医疗保障”（肺结节版），为消费者装备保障管家及健康治理师，健康治理师还将依照肺结节尺寸、形态、性质等概况对被保障人发展随访治理。

　　（五）协同端：资产协同共搭健康生态，优势互补贴力各方增添

　　在“带病体”保障近年来的进行实践中，各参加方渐渐发觉仅靠单点发力和单项突破没有办法满足慢病患者管制疾病流程、减少支付负担及提高风险保证水准的多元要求。因而，医、药、险及慢病治理范畴中各参加方最初一步步探寻相互链接及合作，结合公布包涵医疗责任、药品责任及慢病治理的概括风险保证产物，发挥各自不业余优势，一同满足“带病体”人群多元要求。

　　对协同各方而言，经过优势互补，集合资产链优势塑造更优质高效的概括保证效劳的同一时间，也提高了各自的效劳边界及效劳能力。医疗机构提高了对慢病患者的治理能力及效能，药企提高了相干药品的患者依从性并应用积累数据发展真正全球探讨，险企拓展了健康险消费者群并提高了“带病体”保障的保证水准和消费者感知，慢病治理公司拓展了支付方及使用者群并得到患者数据沉淀，各方经过协同赋能均实现了消费者拓展、营业扩张及业绩增添。

　　2022年7月泰康在线结合圆心惠保公布的肺结节人群专属医疗保障产物——“‘肺’常完美”便是一款资产协同下的创新“带病体”保障产物。“‘肺’常完美”在为肺结节人群提供医保费率保证之外，同一时间提供肺癌专属特药保证、肺部疾病经常使用药打折购置福利，以及视频医生、重疾早筛、全世界找药、癌症基因检验优惠及健康科学普及等专属健康治理效劳，将医疗保证、用药保证、风险估价、健康征询、健康治理等保障保证、药品效劳及健康治理效劳相联合。

　　经过对我们国家“带病体”保障进行现状的剖析，可行见到政策层次的扶持勉励，保障企业近年来的踊跃布置与创新供应，亿级“带病体”人群减少支付负担和提高健康保证水准驱动下的庞大潜在要求，慢病治理能力提高背景下“带病体”保障合一慢病治理的创新探寻，以及医、药、健、险等大健康资产链协同正好为“带病体”人群提供周全、多元保证的实践。

　　只是在“带病体”保障持续创新和探寻实践的同一时间，咱们也观看到当前进行中仍面对诸多痛点，为产物的迭代创新、与根本医保的紧密衔接、对“带病体”人群的精确触达、效劳和保证能力的进一步提高以及营业的可持续进行等带来制约……这点内容，将在“带病体”保障系列第二篇文章中表现，敬请关心。

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责任编辑：余坤航