财联社上海9月19日讯(编辑 黄君芝)德国大众车子团体周日(18日)显示,将该企业麾下标记性超跑品牌保时捷的初次公布募股(IPO)估值指标设为700亿欧元至750亿欧元。
据称,这将是德国历史上第二大IPO,欧洲有纪录以来第三大IPO。
大众车子显示,它将出卖保时捷总股本12.5%的股份,这次股份出卖的价值区间定为76.5欧元至82.5欧元。另外,发售期将于9月20日最初,并计划于9月29日在德国法兰克福证券买卖所最初买卖。
在IPO进程中,该企业最多将向投资者配售11387.5万股无投票权的领先股。
虽然这次的估值低于之前850亿欧元的指标,但仍将使其成为全世界市场充满不确定性之际欧洲范围第一大的IPO之一。包括挪威主权财富基金在内的约四家锚定投资者已承诺投资。
大众车子显示,卡塔尔、阿布扎比和挪威的主权财富基金以及一同基金企业普信团体(T。 Rowe Price)将作为基石投资者认购至多36.8亿欧元的领先股。
大众首席财务官Arno Antlitz显示:“咱们此刻正处于保时捷IPO计划的最终阶段,欢迎接自更多基石投资者的承诺。”
另外,这次IPO时,大众团体还将把保时捷企业要紧的决策权交还给保时捷-皮耶希家庭,它们在十好几年前在与大众车子的长久采购战中失去了对保时捷的全部权。这种亿万富翁家庭将经过保时捷到市场持有大众车子53%的投票权股份。
获悉,该家庭将购置25%加1股有投票权的保时捷平凡股,该家庭已同意在领先股价值范畴的根基上支付7.5%的溢价,并计划用多达79亿欧元的债务资本和大众车子支付的特别股息为采购提供资金。
大众显示,这笔买卖所得将帮助大众为其电动车子转行提供资金,并投资于软件。
大众车子显露,假如IPO顺利发展,该企业将在12月举办特别股东大会,并建议在2023年初将总收益的49%作为特别股息支付给股东。
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