文丨财联社

2021年度亮眼的业绩快报披露过后，“一哥”中信证券的280亿配股发动发行。而这距离昨年11月26日证监会核准批复，也才刚往日不足2个月。

依据公告显现，本次配股拟向截止股权备案日（2022年1月18日）上交所收市后，在中登企业备案在册的企业整体A股股东，依照每10股配售1.5股的比重配售A股股份，配股价值为14.43元/股。1月19日至26日为配股缴款期和网上清理日，中信证券此时期整天停牌。

中信证券这次配股有哪些看点？

一是本次配股获得了大股东——华夏中信局限企业全额现款认购的力挺，已承诺认购本次供股项下其将获配的悉数供股股份，并在H股供股股份格外申请项下申请格外H股供股股份。提议认购中信证券A+H股供股股份项下应付最高总代价约66.24亿元。

二是本次配股价值为14.43元，依照1月13日中信证券26.36元的收盘价计算，将有约45.26%的折让。这种折让价值也被非银剖析师看好，以为是有迷惑力的配股价值。

三是募资投向，扣除发行费率后的募集资金净额，拟投入不超越190亿用于进行资本中介营业；不超越50亿用于增添对子企业的投入；不超越30亿用于增强消息体系建造；不超越10亿元用于补充其它商用资金。

四是配股范围，280亿再融资范围系有史以来到市场券商第一大范围配股。

五是股权备案时间，中信证券将2022年1月18日确定为股权备案日。1月19日至26日为配股缴款期和网上清理日，中信证券此时期整天停牌。这也意指着1月14日、17日、18日另有三个买卖日可供投资者抢权。。

除中信证券外，2020年以来，以配股形式再融资的券商已有12家（共13次），合计配股募资金额为1155.52亿元。中信证券配股实行达成后，另有东方证券、财通证券、兴业证券等3家券商配股案仍在途。

280亿配股获大股东力挺

1月13日晚间，中信证券发表A股配股发行公告称，本次A股配股以股权备案日2022年1月18日（T日）上交所收市后，企业A股股本总数106.48亿股为基数，按每10股配售1.5股的比重向整体A股股东配售，可配售A股股份总数为15.97亿股，均为没有限售要求畅通股。

本次配股价值为14.43元/股，依照1月13日中信证券26.36元/股的收盘价计算，将有约45.26%的折让。若按全新股价除权后的价值24.84元计算，不参加的投资者或有可能面对6%左右的账面损失。

除价值外，本次配股募资范围及投向也遭到广大关心。

依据公告，本次配股募集资金总额不超越国民币280亿元，这也是有史以来到市场券商第一大范围配股案。此中，A股配股募集资金总额不超越国民币230.65亿元，H股配股募集资金总额不超越国民币49.35亿元。

中信证券对本次配股募集资金的详细投向作出讲明，此中拟投入不超越190亿元用于进行资本中介营业；不超越50亿元用于增添对子企业的投入；不超越30亿元用于增强消息体系建造；不超越10亿元用于补充其它商用资金。

值得关心的是，中信证券本次的大配股获得了大股东的力挺。中信证券显示，企业最大股东华夏中信局限企业已承诺，将依据企业本次配股股权备案日收市后的持股数量，以现款形式全额认购依据企业配股方案确定的可获配股份。华夏中信局限企业日前的持股比重为15.47%，照此计算，这一认购金额约为44亿元。

依据配股时间布置，1月19日至1月25日为配股缴款起止日，1月26日为备案企业网上清理日，中信证券在此时期整天停牌。

另外，依据配股讲明书显现，近三年中信证券累计现款分红达158.75亿元，2018至2020年的现款分红数额（含税）依次为42.41亿元、64.63亿元和51.71亿元。

2021年业绩增幅创5年来新高

就在配股发行公告的前一日，1月12日，中信证券首先发表业绩快报。

据业绩快报显现，2021年度，中信证券最重要的业绩目标均实现同比增添，此中业务收入765.7亿元，同比增添40.8%；归母净利润229.79亿元，同比增添54.2%，创下2016年以来营收、净利增幅新高。

营业构造持续向轻资本营业转嫁，是中信证券2021年营业进行的要紧趋向，加权ROE也借势抬升至12.01%，同比增添3.58个百分点。

中信证券对此显示，国家内部经济克服疫情作用、持续向好，资本市场蓬勃进行，企业2021年投资银行、产业治理等各项营业均衡进行、稳步增添。

值得一提的是，中信证券财富治理、机构营业的竞争优势正持续增强。招商证券以为，非货基金与私募基金市场巨大的存在数量和明显的增加数量，将带动企业财富治理资产链（代销、基金、买卖）业绩快速增添，同一时间还衍生出机构消费者资金营业（衍生品、机构融资）的巨大商机。

而随着配股落地资本金的进一步补充，国泰君安以为，中信证券机构营业将成为业绩增添要紧推进力。

2020年以来，券商配股超千亿

2020年以来，以配股形式再融资的概况已有12家、共13次，数量较往年明显增多，据WIND统算，合计配股募资金额为1155.52亿元。

除这次发表配股发行公告的中信证券之外，另有8家券商配股案落地，包括国海证券、天风证券、东吴证券、山西证券、招商证券、国元证券、华安证券、红塔证券，共计募资572.78亿元，此中东吴证券在近年已实行二次配股。

还有3家券商配股案在途，包括东方证券、财通证券、兴业证券。按日前拟募资金额计算，范围合计已达388亿元。

从用途来看，绝多数券商配股投向聚集在进行投行、两融、自营以及消息技艺和风控体制建造等方面。另外，补充商用资金、财富治理以及向子企业增资，也是券商配股融资的最重要的要求。

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